Desc: Los Reyes Magos: Dirigida por George B. Seitz. Con Robert Young, Betty Furness, Raymond Walburn, Thurston Hall. El magnate ferroviario Hatcher, que viaja en su coche particular el día de Navidad, prefiere trabajar a celebrar, mientras que su hijo Joe prefiere pasar un buen rato. En el autocar, Joe ve a la bella Clarabelle Brooks y se preocupa sinceramente cuando se desmaya. Un médico, que también está en el coche, ayuda a reanimar a Clarabelle, dice que sufre de hambre intensa y, junto con su compañero de viaje Blackie Swanson, le pasa el sombrero. Más tarde, Clarabelle, que trabaja en secreto con los estafadores Doc y Blackie, va a su compartimento para discutir los planes para tenderle una trampa a Joe con una demanda por incumplimiento de promesa. Cuando el tren llega a Los Ángeles, Joe sigue viendo a Clarabelle y le consigue un trabajo como modelo en una elegante tienda de ropa. El Sr. Hatcher sospecha y quiere que Joe pase tiempo trabajando en lugar de cenar y cenar con Clarabelle, pero Joe está enamorado y sigue viéndola. Mientras tanto, Blackie comienza a ponerse celoso porque sospecha que Clarabelle se está enamorando de Joe. Cuando Joe le propone matrimonio, Clarabelle se da cuenta de que está enamorada y los dos se fugan a Palm Springs. Cuando Blackie descubre adónde ha ido, él y Doc la siguen y, mientras Joe está fuera de su habitación, ella les dice que realmente ama a Joe y que no quiere que él sepa sobre su pasado. Aunque Blackie está herida, él y Doc le desean lo mejor. Cuando Joe y Clarabelle van con Hatcher, él es dulce con Clarabelle, pero dice que los cortará sin un centavo. Aunque Joe está molesto, Clarabelle dice que no le importa porque lo ama. Después de que Joe vende sus ponis de polo para financiar su luna de miel, los dos cambian su apellido a "Smith" para evitar que los periodistas los molesten y se mudan a una granja en ruinas en Pensilvania. Sin embargo, tienen dificultades con la granja y Joe no puede encontrar trabajo en ningún otro lugar. Un día, la casa se quema y se ven obligados a mudarse al granero. Su arrendador, el Sr. Baumgarden, está tan encantado de que la casa destruida le permita cobrar el seguro que le consigue a Joe un trabajo en su fábrica, bajo la dirección de Lawrence Ambersham. Mientras tanto, en Nueva York, Doc y Blackie ven un artículo de una revista sobre empresarios de Pensilvania y Doc reconoce a Ambersham como un ex estafador llamado Anderson. Doc y Blackie luego van a Ambersham y lo amenazan con exponerlo a menos que les dé 20.000 dólares. Ambersham está de acuerdo, pero, sin que Doc y Blackie lo sepan, hace arreglos para que Joe trabaje hasta tarde esa noche y asuma la culpa del robo planeado. Mientras Joe está solo en la oficina, los ladrones irrumpen y roban la caja fuerte, luego secuestran a Joe, pero cuando un guardia comienza a disparar, Joe cae del auto. Cuando la policía encuentra a Joe, piensan que es uno de los ladrones y Ambersham presenta pruebas falsas para incriminarlo. Tres meses después, en Nochebuena, Doc, que ha estado trabajando como Papá Noel en la acera, se detiene a tomar una copa con Blackie y se topa con Yegg, uno de los atracadores. Yegg ha estado en el hospital todo el tiempo y le dice a Blackie que enterró el dinero del robo en un granero en Pensilvania. Luego, los tres hombres conducen hasta el granero, donde encuentran a Clarabelle muy enferma acostada sola dentro del granero. Doc les dice a Yegg y Blackie que esperen afuera mientras él atiende a Clarabelle y luego la ayuda a dar a luz a un bebé. Más tarde, Blackie, que todavía la ama, la ayuda a llevarla al hospital y le dice que no se preocupe por Joe. Luego acude al Sr. Baumgarden, le da el dinero y le dice que Joe es inocente. También revela que Joe es el hijo de Hatcher. Cuando Doc, Blackie y Yegg abandonan la ciudad, Doc se pregunta cuál es el nombre de la ciudad, sin saber que es "Belén". La próxima Navidad, toda la familia Hatcher viajará en un compartimiento de tren privado y mientras Joe trabaja felizmente, su padre y Clarabelle juegan con el bebé..